Das Erstellen einer neuen Vorlage in DocuGenerate ist unkompliziert. Im Dashboard Ihres Kontos können Sie auf die Schaltfläche New Template klicken, um fortzufahren.
Im neuen Fenster finden Sie eine Option zum Hochladen Ihres Dokuments. Klicken Sie auf Select File und navigieren Sie zu dem Dokument, das Sie als Vorlage verwenden möchten. Ihr Dokument sollte eine Microsoft Word-Datei (.docx oder .doc), OpenDocument (.odt) oder Nur-Text-Datei (.txt) sein und die Zusammenführungs-Tags enthalten, die Sie verwenden möchten.
Geben Sie nach dem Hochladen einen Namen für Ihre Vorlage in das dafür vorgesehene Feld ein. Falls kein Name angegeben wird, wird er mit dem Namen der hochgeladenen Vorlagendatei initialisiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Create Template, um Ihre neue Vorlage abzuschließen. Nachdem die Datei verarbeitet wurde, um die Zusammenführungs-Tags zu ermitteln, sollten Sie nun Ihre neue Vorlage sehen.
Denken Sie daran, dass Ihr Word-Dokument die Zusammenführungs-Tags enthalten sollte, die den Daten entsprechen, die Sie verwenden werden. Wenn Sie zum Beispiel ein Feld First Name in Ihren Daten haben, sollten Sie in Ihrem Word-Dokument einen Zusammenführungs-Tag [First Name] haben.